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廈門(mén)鑫錚鋮科技有限公司

健康財(cái)富規(guī)劃師

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劉春艷
合伙人?近期活躍  IP屬地:福建

薪資: ¥8000-30000元/月

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公司簡(jiǎn)介

養(yǎng)老規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)
1、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn),為個(gè)人客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù);按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù),并輔導(dǎo)轄下成員開(kāi)拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶(hù)
2、結(jié)合客戶(hù)的整體財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其制定全面而個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,包括投資策略,稅務(wù)規(guī)劃等。
3、根據(jù)客戶(hù)需求,為其設(shè)計(jì)和規(guī)劃個(gè)性化,綜合化的養(yǎng)老方案,解決退休后理財(cái),保險(xiǎn)問(wèn)題。
4、為客戶(hù)鏈接養(yǎng)老資源,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老社區(qū),為客戶(hù)提供全面的養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃

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廈門(mén)市思明區(qū)華潤(rùn)大廈-A座33樓 3303室 查看地圖

更新于:2026-01-22
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