薪資：
￥8000-24000元/月
福利：
要求：
大專 | 1年 | 語言不限 | 25歲到45歲
地址：
上海市-虹口區（合生財富廣場A座（大連路與周家嘴路交叉口西北120米））導航
人數：
招聘20人
時間：
09:00-18:00|
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公司簡介
中國人壽保險（集團）公司（簡稱中國人壽[165]）登記成立于1996年8月22日，總部設在北京。是中央金融企業、國有特大型金融保險企業，隸屬單位財政部
公司前身是成立于1949年的原中國人民保險公司，1996年分設為中保人壽保險有限公司，1998年更名為中國人壽保險公司。2003年，經國務院和原中國保險監督管理委員會批準，原中國人壽保險公司進行重組改制，變更為中國人壽保險（集團）公司。中國人壽保險（集團）公司及其子公司構成了中國最大的國有金融保險集團，也是中國資本市場重要的機構投資者。業務范圍全面涵蓋壽險、財險、企業和職業年金、銀行、基金、資產管理、財富管理、實業投資、海外業務等多個領域。2024年，中國人壽集團合并營業收入突破1.1萬億元，合并保費收入超過8200億元，境內累計新增保險金額超700萬億元，保險資金直接服務實體經濟存量投資規模約5萬億元，合并總資產近7.5萬億元。
2023年，中國人壽集團位列《財富》世界500強第54位。[104]2024年，中國人壽位列2024年“中國500最具價值品牌”排行榜第5位。中國人壽連續21年入選“中國500最具價值品牌“排行榜，品牌價值首次突破人民幣5000億元，達到5019.85億元。[122]2024年3月，國家市場監管總局公布中國人壽保險股份有限公司與新華人壽保險股份有限公司新設合營企業案獲得批準[129]；8月5日，位列《財富》發布的2024年“世界500強”企業榜單第59位。[181]
保險公司理財規劃師是為客戶提供綜合性
財務規劃的專業人士，旨在幫助客戶實現
財務目標（如教育、養老、資產增值等），同時結合
保險產品（如壽險、年金、健康險等）進行風險管理和財富傳承。需具備
金融知識、客戶需求分析能力及
銷售技巧。
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**核心職責**
1. **客戶需求分析**
- 通過面談、問卷等方式評估客戶
財務狀況、風險承受能力、家庭結構及未來目標。
- 識別客戶在風險管理、資產保值、
稅務規劃、退休規劃等方面的潛在需求。
2. **制定
財務規劃方案**
- 根據客戶需求
設計個性化方案，整合
保險產品（如終身壽險、分紅險、年金險）。
- 提供資產配置建議，平衡風險與收益，確保方案符合客戶長期目標。
3. **
保險產品推薦**
- 解讀
保險產品條款、收益模式及風險，幫助客戶選擇適合的保障或儲蓄型
產品。
- 完成業務目標，維護客戶關系，提升續保率和轉介紹率。
4. **長期服務與調整**
- 定期跟蹤客戶
財務變化（如收入、家庭狀況、市場波動），動態調整規劃方案。
- 提供理賠協助、保單檢視、
產品升級等服務。
5. **合規與專業提升**
- 遵守行業法規（如反洗錢、
銷售適當性要求），確保服務合規。
- 持續學習
保險、
稅務、投資等領域知識，確保崗位任職資格。
公司地圖
合生財富廣場A座（大連路與周家嘴路交叉口西北120米）
更新于：2025-07-24
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中國人壽
中國人壽保險股份有限公司上海市虹口大連路第二營銷服務部
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